Qiymətli kağızların Portfolio

fond bazarının bütün iştirakçıları portfeli adlanır məcmusu olan qiymətli kağızlar, sahibləri var. qiymətli kağızlar portfeli - Hər hansı bir var kağızlar (bütün səhmlərinin növ istiqrazlar xüsusi əhali və (fiziki və ya hüquqi) eyni şəxsə məxsusdur və digər sənədlər).

Bir qayda olaraq, qiymətli kağızlar portfeli müxtəlif səviyyələrdə və emitentlər maliyyə alətləri var. Bu potensial itkilərdən daha çox təhlükəsizlik və qorunması təmin edilir. Sahibləri portfelində tez-tez tamamilə müxtəlif şirkət və təşkilatların kağız qarşıyıq birləşdirir. Portfolio tamamilə sahibinin siyasətindən asılıdır. Həmçinin qiymətli kağızlar şirkətlərin portfeli yaradılan.

Qiymətli Kağızlar bu mənfəət üçün bir intuitiv hiss etmək vacibdir olan bir bazardır. qiymətli kağızlar portfeli digər portfel sahiblərinə ayrı sahibinin oxşarlıqlar var. Onlar müəyyən meyarlara görə iş və prinsipləri istiqamətində ilkin seçimi var.

Investor davranış fərqli ola bilər. Yuxarıda halda portfeli qorunması inşa adlanır. Başqa sözlə, sənədlərin kağızlar formaları təhlükəsizlik portfeli nisbətən kövrək ilə xarakterizə olunur track nəzərdə tutulmuşdur. Belə bir siyahı adətən nizkodohoden edir.

onlara qarşı dərəcələrinin kəskin artım gözləyirik olan sahibi tərəfindən əldə sənədlər müəyyən set - Bu yanaşma qarşı aqressiv investisiya portfelinin edir. Lakin, bu cür gözləmələr yalnız əvvəlcədən, belə ki, təcavüzkar portfelinin formalaşması həmişə ciddi riskləri ilə nəticələnə bilər. Tezliklə daha şansını böyük illiquid sahəsinə düşən ehtimalı pul almaq ki, başa düşmək lazımdır.

qiymətli kağızlar Balanced portfeli - səmərəli etibarlılıq, likvidlik və gəlirlilik birləşdirən investorun nümayəndəlikləri, və qiymətli kağızların bir sıra təşkil edir.

investor strategiyasının seçimi bazar şərtləri və onun şəxsi inancları ilə müəyyən edilir. bazar portfeli ayrı məhsuludur. aşağıdakı kimi formalaşması maloriskovogo portfelinin əsas prinsipləridir. Bu, kifayət qədər səviyyəsindən aşağıda olmamalıdır mühafizəkarlıq prinsipi (risklər etibarlı investisiyalar və aktivlərin gəlir ilə əhatə olunur) diversifikasiyası prinsipi (qiymətli kağızların təxmin aztəminatlı digər tərəfdən ali gəlirləri ilə kompensasiya edilə bilər), kifayət qədər likvidlik sürətli hərəkət gəlir (pay prinsipi var yüksək cari əməliyyatlar).

Optimal qiymətli kağızlar portfeli portfeli digər növləri ilə müqayisədə minimal risk ilə xarakterizə aktivlərin ibarətdir. Risk tədbir - bu standart sapma, nə gözlənilir, dəyəri gəlirlilik sapma səviyyəsinin ehtimalı təsvir edir. Risk və gözlənilən gəlir hər hansı bir portfelinin iki isteğe parametrləri.

Bu gün Rusiya qiymətli kağızlar bazarı olduqca sürətlə inkişaf edir. onlarla əməliyyatların illik həcminin artırılması yeni fond bazarları verilmiş yeni qiymətli kağızlar var. Belə olan halda, ən ağlabatan davranış siyasəti optimal portfeli olur. müəyyən bir var riyazi model, siz optimal portfelinin strukturunu tapmaq üçün imkan verir. Siz portfeli investisiya məbləği hesablamaq üçün istifadə edə bilərsiniz. Riyazi model us faiz baxımından səhmlərinin nisbəti və gözlənilən gəlirləri görmək üçün imkan verir.

qiymətli kağızlar seçilməsi iki yanaşma var - texniki və fundamental analiz. ümumi iqtisadi vəziyyət - ilk qiymətlərinin öyrənilməsi, ikinci ilə bağlıdır.